Bei den Trilog-Verhandlungen zur Richtlinie über “Kreditdienstleister, Kreditkäufer und die Verwertung von Sicherheiten” wurde Seitens des Parlaments nun der Durchbruch verkündet. Es werde nun lediglich noch an technischen Details gefeilt. Dabei werde anerkannt, dass Kreditkäufer keine besondere Genehmigung benötigten, da sie Kredite lediglich ankaufen, aber keine neuen Kredite vergeben. Kreditservicer müssen nach den neuen Regeln eine Genehmigung einholen, um in der gesamten EU tätig werden zu können, und unterliegen der Aufsicht der Mitgliedsstaaten. Auch ein Register über alle Servicer soll geführt werden. Auf Seiten des Verbraucherrechts müssen Schuldner klar und verständlich über die wichtigsten Punkte der Kreditbearbeitung informiert werden.

Quelle: https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210531IPR05113/non-performing-loans-deal-struck-on-eu-rules-for-selling-npls-to-third-parties

Im Dezember 2020 hatte die Europäische Kommission unter Führung von Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis und der zuständigen Kommissarin Mairead McGuinness angekündigt, die Errichtung einer zentralen elektronischen Datenplattform für einen besseren Informationsaustausch zwischen den am Abbau von NPL Beteiligten – Kreditverkäufern, Kreditkäufern, Kreditdienstleistern, Vermögensverwaltungsgesellschaften und privaten NPL-Plattformen – zu prüfen. Die EBA hat kürzlich eine Konsultation zu den überarbeiteten NPL Data Templates gestartet, die als Basis für diese Plattform dienen sollen.
 
Unter diesem Hintergrund veranstalten die Bundesvereinigung für Kreditankauf und Servicing e.V. Berlin und die Deutsche Kreditmarkt-Standards e.V., Berlin ein gemeinsames Webinar für die Risikomanager und Experten in der Finanzindustrie.
 
Wir laden Sie herzlich zu unserer Webveranstaltung am 24. Juni 2021, 16.00 Uhr ein, in der die Grundlagen und die Bedingungen für eine transparente und effektive Plattform für Deutschland diskutiert werden.
 
Auf der Agenda:

• Analyse der Datenanforderungen nach Assetklassen und Status (performing, sub performing /Stundungen, non performing / UTP) – Burkhard Heppe (NPLMarkets)
• Datenanforderungen aus Bankensicht – Lars Löffelholz (Commerzbank)
• Datenanforderungen aus Investorensicht – Sandra Glaser (Intrum)
• Vorhandene Daten (EDW, AnaCredit, Global Credit Data) und Validierung/Monitoring, bestehende Data Hubs – Christian Thun (EDW)
• Personenbezogene Daten und BDSG – Rafael Hertz (kallan)
• Next Steps Europäische Kommission – Timur Peters (Debitos)

Die Teilnehmer können sich unter joerg.keibel@kreditmarkt-standards.de anmelden und werden einen Link zu der Veranstaltung erhalten.

Die European Banking Authority hat gestern ein Diskussionspapier zu den NPL Data Templates veröffentlicht und eine Konsultation gestartet, die bis zum 31. August 2021 laufen wird.

Dabei sollen die Einschätzungen von Verkäufer- und Käuferseite mit einfließen. Inhaltlich wird es darum gehen, welche Datenfelder enthalten sind und wie sie gestaltet sein sollen sowie darum, wie es um ihre Wichtigkeit und Verfügbarkeit bestellt ist.

Ziel soll sein, die Preisfindung im Sekundärmarkt für NPLs in der EU konsistenter zu gestalten und die Templates einfacher, verhältnismäßiger und effizienter zu machen.

Die BKS wird sich in diese Diskussion mit einbringen – auch auf dem NPL FORUM 2021 wird das Thema eine Rolle spielen: https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/npl_forum_2021.html

Quelle:
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-discussion-npl-data-templates

Das aktuelle NPL-Barometer wurde auch von den wirtschaftlichen Fachmedien wieder aufgegriffen. So berichteten u.a.:

• FINANCE: Banker erwarten mehr Non-performing Loans im Mittelstand
• SpringerProfessional: Banken brauchen ein weitreichendes NPL-Management
• Handelsblatt: Kreditausfälle kommen ein Jahr später
• Handelsblatt: Größte Kreditausfälle drohen den Banken in den Jahren 2022 und 2023
• Immobilien Zeitung: Kreditausfälle betreffen die Immobilienbranche nur wenig
• RiskNET: Verschleierung der Kreditrisiken

Am 29.03.2021 wurde das NPL-Barometer zudem mit einer virtuellen Diskussionsrunde öffentlich präsentiert. Nach der Begrüßung durch BKS-Präsident Sonder und den Beiratsvorsitzenden Prof. Dr. Schalast stellte Herr Dzieciol die neusten Erkenntnisse aus der aktuellen Befragung vor.

Es folgte eine lebhafte Diskussion unter Moderation durch Prof. Dr. Schalast mit

• Jürgen Sonder, Präsident
• Marcel Köchling, Vizepräsident
• Ahmet Bilen, Santander Consumer Bank AG, Manager Collection Business Unit
• Torsten Kohl, Mainzer Volksbank eG, Bereichsdirektor Problemkreditmanagement
• Lars Löffelholz, Commerzbank AG, Group Services Operations Credit, Service-Center Intensive

Rund 70 Zuschauer*innen diskutierten mit. Wir freuen uns auf die nächste Erhebung im Herbst dieses Jahres – dann wieder unter völlig anderen wirtschaftlichen und pandemischen Rahmenbedingungen.

Berlin, 26. März 2021 – Die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V. (BKS) warnt vor notleidenden Krediten in Milliardenhöhe. Das Gesamtvolumen ist aufgrund der staatlichen Hilfsmaßnahmen noch nicht endgültig abschätzbar. Im aktuellen NPL-Barometer prognostizieren die befragten deutschen Kreditinstitute daher deutlich weniger Kreditausfälle, als noch vor einem Jahr erwartet worden waren. Jürgen Sonder, Präsident der BKS: „Sicher ist, dass die massiven Hilfspakete der Regierung die deutschen Banken im vergangenen Jahr vor einer signifikant höheren NPL-Quote verschont haben. Unstrittig ist aber auch, dass die nachlaufenden Effekte die deutschen Bankbilanzen in den nächsten Jahren beschäftigen werden.“

Rund 40,6 Milliarden Euro an notleidenden Krediten oder Non-performing Loans (NPLs) erwarten die befragten Kreditinstitute für das laufende Jahr. Dieser Wert könnte 2022 dann auf bis zu 46,7 Milliarden Euro steigen. Im letzten NPL-Barometer rechneten die befragten Risikomanager noch mit einem Anstieg auf 59 Milliarden Euro allein bis Ende 2021. Zum Vergleich: 2020 waren rund 33 Milliarden Euro an NPL-Beständen zu verzeichnen. „Die Teilnehmer unserer Umfrage waren in diesem Jahr wesentlich konservativer in ihrer Einschätzung. Während im vergangenen Jahr unter dem Eindruck des ersten Lockdowns noch erhebliche Ausfälle erwartet worden waren, zeigte sich, dass aufgrund der Hilfsmaßnahmen Insolvenzen hinausgezögert wurden und Kreditausfälle 2020 zu keinen Verwerfungen geführt hatten. Dennoch müssen die Banken vorsorgen – darauf weisen hohe Rückstellungen hin“, sagt Sonder. Zu den Maßnahmen, die Kreditausfälle aktuell verhindern, zählen unter anderem die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, Liquiditäts- und Kreditprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau und das Kurzarbeitergeld. „Erst wenn die Politik sich dazu entscheidet, keine weiteren Hilfen zu leisten, wird das wahre Ausmaß deutlich werden“, so Sonder.

Besonders betroffen von möglichen Kreditausfällen sind dabei Unternehmen im (Offline-) Einzelhandel, in der Tourismusbranche und Gastronomie. „Hier sind Ausfälle in größerer Höhe fast unvermeidlich“, sagt Sonder. So werden NPL-Quoten von rund 3,3 Prozent bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für 2021 erwartet. 2020 lag die Ausfallquote noch bei 2,5 Prozent. Für 2022 könnte dieser Wert auf 3,8 Prozent steigen. „Das ist auch in der zweiten Erhebung des NPL-Barometers in der Coronakrise der höchste erwartete Ausfallwert aller Assetklassen“, erklärt Sonder.

Die Immobilienbranche, die in den vergangenen Jahren dank steigender Immobilienpreise und niedriger Zinsen sehr wenige Ausfälle hatte, wird ebenfalls getroffen. „Hier sind die Auswirkungen aber vergleichsweise gering“, so Sonder. Besonders bei wohnwirtschaftlichen Immobilienkrediten fällt der Anstieg von 1,1 Prozent 2020 über 1,5 Prozent 2021 auf 1,7 Prozent 2022 nicht so stark aus. Bei finanzierten Gewerbeimmobilien steigen die Ausfälle stärker: von 1,7 Prozent im vergangenen Jahr über 2,5 Prozent in diesem Jahr auf 3,1 Prozent 2022. „Steigende Arbeitslosigkeit sorgt für einen (moderaten) Anstieg bei den Wohnimmobilienkrediten, bei den Gewerbeimmobilien sind es die anstehenden Schwierigkeiten der Firmen“, sagt Sonder.

Konsumentenkredite weisen 2020 eine NPL-Quote von 2,1 Prozent aus. Hier ist ein Anstieg auf 2,8 Prozent in diesem Jahr und 3,4 Prozent 2022 zu erwarten.

„Die Banken haben 2020 aufgrund der zu erwartenden Kreditausfälle ihre Risikovorsorge deutlich erhöht“, so Sonder. Nach Auslaufen der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen und nach Beendigung der Insolvenzantragspflicht zum 30. April 2021 wird das NPL-Management der Kreditinstitute in den nächsten Jahren besonders gefordert werden. „Auch wenn die Banken die zu erwartenden Kreditausfälle teilweise bereits in der Risikovorsorge berücksichtigt haben, wird ein weiterer großer Mehraufwand in der Restrukturierung beziehungsweise Sanierung von insolvenzgefährdeten Unternehmen entstehen“, sagt Sonder. Früherkennung und Risiko-Monitoring seien dabei die wichtigsten Aufgaben und Instrumente. Im NPL-Management bevorzugen die Risikomanager nach wie vor eine kombinierte Strategie bei der Bearbeitung von notleidenden Krediten. „Parallel zur internen Bearbeitung wird die externe Bearbeitung und die Inanspruchnahme des Sekundärmarktes eine große Rolle spielen müssen“, betont Sonder. Die Unsicherheit aber bleibt.

Das NPL-Barometer kann unter https://bks-ev.de/npl-barometer-21/ kostenlos angefordert werden.

Eine virtuelle Vorstellung und Diskussion des NPL-Barometers finden am 29. März um 17 Uhr statt. Bitte melden Sie sich unter https://bks-ev.de/events/vorstellung-diskussionsrunde-npl-barometer-2021/ hierfür an.

Über die BKS

Die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) wurde 2007 gegründet, hat ihren Sitz in Berlin und vertritt die Interessen ihrer derzeit 31 im Sekundärmarkt tätigen Mitgliedsunternehmen in Deutschland. Sie setzt sich zusammen mit ihrem Beirat, der überwiegend aus Vertretern deutscher Kreditinstitute besteht, auf politischer und fachlicher Ebene für einen funktionierenden und transparenten Sekundärmarkt ein. Mit Portfoliotransaktionen und Servicing von NPLs (Non-performing Loans) sichern Kreditdienstleister die Liquidität des Bankensektors. Der Verkauf von notleidenden Darlehensforderungen hilft Banken, Sparkassen und Landesbanken, Risikostrukturen zu verbessern und Liquidität zu sichern, um Neukredite an Darlehensnehmer zu vergeben.

Juergen Sonder, Stephan Jender, Marcel Köchling, Claus Radünz, Timur Peters und Achim Cremer diskutierten beim virtuellen Event “Notleidende Kredite in Deutschland: Was ist die richtige Strategie?”

Das Panel sieht die Banken grundsätzlich gut aufgestellt: Das Eigenkapital ist hoch, externe Servicer und Verkäufe werden viel häufiger genutzt als noch vor der Finanzkrise. Herausforderungen werden aber nach wie vor durch die kleinen Margen und neue Player am Markt gesehen.

Die deutsche Wirtschaft wird im internationalen Vergleich wesentlich stärker mit Hilfsmaßnahmen gestützt als andere Länder – das schlägt sich auch auf die Ausfallquoten durch.

Welche Strategien werden gesehen? Vor allem bei langfristigen Problem-Assets wird externe Hilfe durch Servicing, Verkäufe und technische Dienstleister als nötig erachtet – so auch der EZB-Leitfaden zu notleidenden Krediten.

Eine im ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments durchgeführte Studie kommt zum Schluss, dass die NPL-Quote eher von makroökonomischen Faktoren getragen wird und daher nicht so stark steigen könnte wie in der Weltfinanzkrise. Allerdings würden auch (Länder-)spezifische Faktoren eine Rolle spielen. So könnten in den Niederlanden gestundete Steuerzahlungen zu mehr NPLs führen. Den Bericht finden Sie hier.

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Immobilien und Finanzierung“ stellt das BKS-Autorenteam Bachmeier/Köchling/Sonder eine Kommentierung des EU Action Plans „Tackling non-performing loans (NPLs) in the aftermath of the Covid-19 pandemic” aus praktischer Sicht vor.

Sie analysieren die Intentionen des europäischen Gesetzgebers und die geplante Weiterentwicklung von Sekundärmärkten für notleidende Vermögenswerte.

Dabei werden Themen wie die Schaffung einer zentralen elektronischen Datenplattform (data hub) auf EU-Ebene, die Reform zur Unternehmensinsolvenz und Schuldenbeitreibung zur Angleichung der nationalen Insolvenzrahmen für einen höheren Verbraucherschutz oder die europaweite Zusammenarbeit nationaler Vermögensverwaltungsgesellschaften (Asset Management Companies, AMCs) dargestellt.

Alles in allem fordert der vor der Kommission Ende 2020 vorgestellte Action Plan ein koordiniertes Vorgehen der EU-Länder auf allen Ebenen zur Steigerung von Effizienz und Effektivität bei der Bewältigung der zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Probleme.

Mitglieder der BKS haben den Beitrag im BKS-Pressespiegel erhalten. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift kann zudem hier bezogen werden: https://www.kreditwesen.de/immobilien-finanzierung/themenschwerpunkte/inhalt/diesem-heft-id70612.html

Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie stehen wir vor der größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise in Deutschland seit 1945. Nach dem ersten Lockdown wurde im Mai 2020 die letzte Erhebung zur NPL-Situation durchgeführt. Jetzt wollen wir innerhalb der zweiten Welle der nach wie vor bestehenden Pandemie gemeinsam mit Ihnen die nächste Erhebung durchführen.

Aufgrund der Krise und ihrer Auswirkungen auf die globale Wirtschaft kommt dem NPL-Barometer auch in diesem Jahr wieder eine wichtige Prognose- und Frühwarnfunktion für die deutsche Finanzwirtschaft zu. Uns ist bewusst, dass durch die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen und durch die Abhängigkeit von massiven Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung die Volatilität der Prognosen nicht unterschätzt werden darf. Entsprechend gespannt sind wir, inwieweit sich Ihre Einschätzung gegenüber dem letzten Jahr verändert hat.

Wenn Sie im Risikomanagement einer deutschen Bank tätig sind, würden wir uns sehr über Ihre Teilnahme freuen. Bitte teilen Sie diesen auch mit Ihren relevanten Kollegen aus dem Risikomanagement. Die Teilnahme dauert ca. 10 – 15 Minuten.

https://npl-test.bks-ev.de/index.php/284724/lang-de

Auf der Grundlage Ihrer Antworten erstellen wir das NPL-Barometer. Dieses sagt aus, ob der deutsche Markt notleidender Forderungen (Non-performing Loans, NPLs) rückläufig, stabil oder wachsend ist.

Die Erhebung wurde als Kooperationsprojekt zwischen der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing und der Frankfurt School of Finance & Management entwickelt und wird vom International Bankers Forum unterstützt.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich im März veröffentlicht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten selbstverständlich eine ausführliche Auswertung. Die Umfrage ist vollständig anonym. Es werden keine IP-Adressen gespeichert.

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme.